Somos un equipo con más de 20 años de experiencia en asesorías estratégicas y la ejecución de decisiones clave de negocio.
Servicios Integrales
Nuestra asesoría se basa en la rigurosidad analítica, la experiencia y la creatividad para diseñar e implantar las soluciones alineadas con los requerimientos de nuestros clientes.
Abordamos cada tarea con el más alto nivel de confidencialidad y la plena dedicación de nuestro equipo durante todo el proceso.
¿Quiénes somos?
Experiencia y Conocimiento
El equipo de Servicios Integrales cuenta con más de 20 años de experiencia en asesorías financieras y transacciones de M&A, en los sectores de Servicios Profesionales, Fintech y Monetización de Datos, liderado por un grupo de talentosos profesionales comprometidos con la una excelencia.
Conoce nuestros servicios
- Aportamos nuestra experiencia como líderes en el mercado de M&A para lograr los objetivos de crecimiento y creación de valor de nuestros clientes.
- La asesoría a nuestros clientes está enfocada en la evaluación, estructuración y ejecución. Nuestro trabajo abarca el diagnóstico inicial, el análisis de las perspectivas económicas y financieras, los contactos comerciales, la búsqueda de interesados, así como la negociación de los términos y condiciones de la transacción.
- Apoyamos a nuestros clientes en el proceso de auditorías, negociación de acuerdos y coordinación del cierre de la transacción.
- Realizamos evaluaciones y brindamos opiniones independientes sobre temas relevantes, que agregan valor a corporaciones, accionistas, directorios y comités de directorio.
- Proporcionamos informes independientes basados en metodologías de mejores prácticas globales y estándares regulatorios.
- La capacidad técnica y experiencia de nuestro equipo permite a Servicios Integrales responder de forma rápida y eficaz, brindando un análisis profundo y adecuado a cada requerimiento.
Metodología
Nuestra metodología se centra en archivar los objetivos empresariales clave de nuestros clientes
Visión Estratégica
Reuniones de trabajo para alinear expectativas y criterios de M&A.
Elaboración de Pipeline de objetivos de adquisición.
Enfoque de objetivos
Recopilación de datos sobre objetivos potenciales.
Definición de estrategias y objetivos.
Construir un análisis inicial de una posible transacción de M&A.
Ejecutar NDA.
Obtener CIM del objetivo
Evaluación Preliminar
Ayudar a nuestros clientes a compilar una lista preliminar de solicitudes de información.
Revisión del plan de negocio, proyecciones, sinergias y modelos de valoración.
Crear los informes de objetivos de M&A para ser enviado y presentado al directorio de nuestro cliente.
Ejecución de LOI
En conjunto con nuestro cliente, realizar un análisis de valoración indicativo del objetivo en preparación para una oferta no vinculante.
Ayudar a nuestro cliente, junto con sus otros asesores profesionales, a preparar un LOI.
Due Diligence y Cierre
Asesorar a los equipos de Due Diligence de nuestro cliente, incluyendo, pero no limitado a, análisis de riesgos, contingencias, mitigantes, recursos, modelos operativos y otros temas clave incluidos en el modelo financiero y de negocio.
Colaborar con los ejecutivos de nuestros clientes y sus asesores en la ejecución del trato hasta el cierre.
Equipo
Marco Antonio Alvarez
Socio
Ingeniero Civil Industrial y Magíster en Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, Santiago, Chile.
Marcelo Luis Belmer
Socio
Ingeniero en Sistemas de Información de la Universidad Tecnológica Nacional, Postgrado en Gerencia Estratégica de la Universidad de San Andrés y Marketing Estratégico de la Universidad del Salvador.
Equipo
Marco Antonio Alvarez
Socio
Ingeniero Civil Industrial y Magíster en Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, Santiago, Chile.
Marcelo Luis Belmer
Socio
Ingeniero en Sistemas de Información de la Universidad Tecnológica Nacional, Postgrado en Gerencia Estratégica de la Universidad de San Andrés y Marketing Estratégico de la Universidad del Salvador.